Размещение гривневых ОВГЗ упало до 1,2 млрд грн и евробонды потеряли до 1% на фоне темы дефолта (BIN.ua)

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционах во вторник упали до рекордно низкого для последних месяцев уровня в 1,23 млрд грн, и Минфину пришлось вернуть ставку самых коротких трехмесячных бумаг на 18% с 17,89% годовых неделей ранее.

Согласно информации на сайте ведомства, спрос на трехмесячные ОВГЗ упал в 14 раз – до 46,5 млн грн (по номиналу), а на длинные, двухлетние, ранее популярные среди нерезидентов – в 16 раз, до 29 млн грн.

В то же время спрос на шести- и двенадцатимесячные бумаги увеличился в 1,6-1,7 раза, соответственно до 500 млн грн и 836,8 млн грн, что позволило Минфину несколько компенсировать потери.

Что касается валютных бумаг, то основной объем размещения ($73,86 млн) обеспечили ОВГЗ с возможностью досрочного погашения, на которые традиционно был лишь один покупатель.

Продажи восьмимесячных и 17-месячных долларовых бумаг составили соответственно $13,2 млн и $3,9 млн, а ставки по ним остались на уровне 7,25% годовых.

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 161 162
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202295 Доразмещение UA4000203319
Номинальная стоимость 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт, 500 000 500 000
Дата проведения 28.05.2019 28.05.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 29.05.2019 29.05.2019
Срок оплаты процентов
Размер купонного платежа на одну облигацию
Номинальный уровень доходности, % 18.00 18.50
Срок обращения (дней) 98 175
Дата погашения 04.09.2019 20.11.2019
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 46 475 000.00 500 138 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 32 943 000.00 500 000 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3 534 738 000.00 1 498 957 000.00
Количество поданных заявок, шт 7 10
Количество удовлетворенных заявок, шт 4 10
Максимальный уровень доходности облигаций, % 18.50 18.50
Минимальный уровень доходности облигаций, % 18.00 18.19
Установленная доходность, % 18.00 18.50
Средневзвешенная доходность, % 18.00 18.32
Поступление в бюджет 31 424 327.70 459 620 976.94

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 163 164
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000203921 Доразмещение UA4000194468
Номинальная стоимость 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт,
Дата проведения 28.05.2019 28.05.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 29.05.2019 29.05.2019
Срок оплаты процентов 19.06.2019
Срок оплаты процентов 18.12.2019
Срок оплаты процентов 17.06.2020
Срок оплаты процентов 16.12.2020
Срок оплаты процентов 16.06.2021
Размер купонного платежа на одну облигацию 83.75
Номинальный уровень доходности, % 18.33 16.75
Срок обращения (дней) 343 749
Дата погашения 06.05.2020 16.06.2021
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 836 830 000.00 29 050 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 836 830 000.00 29 050 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3 506 564 000.00 3 266 313 000.00
Количество поданных заявок, шт 11 6
Количество удовлетворенных заявок, шт 11 6
Максимальный уровень доходности облигаций, % 18.50 17.95
Минимальный уровень доходности облигаций, % 18.50 17.95
Установленная доходность, % 18.50 17.95
Средневзвешенная доходность, % 18.50 17.95
Поступление в бюджет 713 179 999.20 30 612 890.00

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 165 166 167
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000202535 (номин. в инвалюте. $) Доразмещение UA4000202568(номин. в инвалюте. $) Доразмещение UA4000203939(номин. в инвалюте. $)
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций, шт
Дата проведения 28.05.2019 28.05.2019 28.05.2019
Дата оплаты за приобретенные облигации 29.05.2019 29.05.2019 29.05.2019
Срок оплаты процентов 01.08.2019 17.10.2019 08.08.2019
Срок оплаты процентов 30.01.2020 16.04.2020 06.02.2020
Срок оплаты процентов 15.10.2020 06.08.2020
Размер купонного платежа на одну облигацию 37.50 37.50 19.25
Номинальный уровень доходности, % 7.50 7.50 3.85
Срок обращения (дней) 246 505 435
Дата погашения 30.01.2020 15.10.2020 06.08.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 12 877 000.00 4 059 000.00 73 000 000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 12 877 000.00 3 861 000.00 73 000 000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 182 672 000.00 46 639 000.00 146 000 000.00
Количество поданных заявок, шт. 9 10 1
Количество удовлетворенных заявок, шт. 9 9 1
Максимальный уровень доходности облигаций, % 7.25 7.50
Минимальный уровень доходности облигаций, % 7.25 7.25
Установленная доходность, % 7.25 7.25 3.85
Средневзвешенная доходность, % 7.25 7.25
Поступление в бюджет 13 211 544.46 3 906 443.97 73 861 400.00

Данные: Минфин Украины

Ожидаемого ранее притока нерезидентов в связи с запуском “линка” с депозитарием Clearstream во вторник не произошло, так как эта новость померкла на фоне комментариев экс-совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского FT на выходных о целесообразности дефолта.

На этом фоне снижение стоимости украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов во вторник составило до 1% и даже несколько более по самым длинным бумагам, так как в понедельник на рынке США и Великобритании был банковский выходной.

Гривня во вторник, по словам участников рынка, также подешевела до 26,5075 грн/$1 с 26,345 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Источник: BIN.ua

Поширити: